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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上(shang)看，由于(yu)A股行(xing)业结构更(geng)偏传统(tong)经(jing)济，因(yin)此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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