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受中美伦(lun)敦(dun)谈判相关信(xin)息扰动，周中A股盘中波(bo)动显著。6月10日，A股盘(pan)中(zhong)出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或(huo)对市场(chang)情(qing)绪(xu)产生较大影(ying)响。一是中美代表团合影中(zhong)未出现公安系(xi)统相关人员，这意(yi)味本次谈(tan)判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他(ta)经贸合作领域。尽(jin)管这一情况(kuang)与我(wo)们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊谭天”发表文(wen)章对美国(guo)商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈(tan)判(pan)受阻的担(dan)忧。这两则(ze)消(xiao)息对市场情绪产生了较大影(ying)响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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1、行业视角🥑👗，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🍄👘🥒🥥，但在手订单为收入带来较高确定性🍄🍈💟；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍋；从资本品子板块2025年EPS一致预期看👿🌽💓🥬🥝，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🍋🧅🧄，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下👞🍓，预计2025年实现10%左右同比增长💗💯🍉。

2、下跌中的回落：美元走强👗👚，外资流出🥦🥬，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大😈💖💟。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍓👠😠，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥬💖，外资加速流出中国资产🥭🍓，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💘🥦💖😠，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👢💖🍈，美元指数从低位101升至107💛🥾💌🩱，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💘👜，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍑🍌🤍🥭🍏，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍊👛。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💕🥑🍈🍈🍇，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👠，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥻，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💘👢，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👢🍑🌽🥬，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍍。