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2、建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解(jie)应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号的(de)进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。