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指增 / 中性策略：Beta 端，关注(zhu) 6 月政策窗口期及量能变(bian)化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超(chao)额显(xian)著性和稳定性(xing)均处于偏强区间，指标共振强度维(wei)持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水(shui)行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略(lve)全(quan)年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出(chu)现的下行风险；中性策(ce)略(lve)暂时持观望态(tai)度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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风格层面🧄👅💝👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘😡🍑，成长价值或相对均衡💯👛。具体来说，第一🍊🌽🍇，从历史来看👗😠，近十年7月市场风格相对均衡🍍🤍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🌽🥒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍌🥒💓，A股权重板块上涨💝🥿，市场风险偏好整体回暖🍌😻👠💌🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝🩰🍉🥻，成长价值风格或相对均衡👿。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡，资金面整体宽松💛🧡，7月资金面有望维持宽松🥭🍌。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍇💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾👅，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👚🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩱🥾😈💋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕😡🥝。展望2025年7月💝💕👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、分行业来看，国防军工👗、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰👿💯🍓、石油石化🩱💕🍈、煤炭、非银金融估值水平较低😻，其中银行的估值水平处于末位🥔💝👄。

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