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关注(zhu)汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度(du)最为突出(chu)，其次(ci)是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒(lei)，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次(ci)整(zheng)车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配(pei)和供(gong)需压力，意味着积极(ji)信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷(juan)”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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