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【中观·景气】5月出口同比增幅收(shou)窄，各类挖机销(xiao)量同(tong)比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月(yue)汽车包(bao)括(kuo)底盘出口同比增(zeng)幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集(ji)成电路、有色、汽车等。

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4．根據(jù)高盛分(fen)析，一些龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)已經(jīng)在(zai)各自行(xing)業的利潤(rùn)池、資本支齣(chū)咊(hé)研髮(fà)方麵(miàn)佔(zhàn)據主導(dǎo)地位，這(zhè)(zhe)些都與(yǔ)未來(lái)迴(huí)報(bào)咊行業主導地位呈正相關(guān)；

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1、本周美股回顾。中美关税谈(tan)判(pan)取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续(xu)转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突(tu)影响市场风偏，市场趋于避险，黄(huang)金大涨的同时美股小幅下跌(die)。市场担忧(you)伊朗遭受袭击原油供应(ying)受阻，原(yuan)油价格大涨(zhang)，带动美股石油板块(kuai)大涨。

2、抢出口退潮后，预(yu)计外需动能的转弱对内需和物价也(ye)将带来一定压力，基本面叙事(shi)或再(zai)度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋(qu)势(shi)也可能出现收敛(lian)，届时PPI的下行压力或(huo)进一步向CPI传导。