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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温(wen)的背景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则(ze)在(zai)新(xin)能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全(quan)年上涨(zhang)9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股(gu)业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水(shui)平(ping)快速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出现(xian)A股涨港股跌的(de)分(fen)化收敛。

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但(dan)这种(zhong)接受似乎忽略(lve)了同一份(fen)报告中的一个预测，即关税将 “缩小美(mei)国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀(zhang)率上升(sheng) 0.4 个百分点。

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需求耑(duān)，廢(fèi)鋼(gāng)需求迴(huí)落，255傢(jiā)鋼(gang)廠(chǎng)(chang)廢鋼日耗環(huán)比減(jiǎn)少1.87萬(wàn)噸(dūn)至52.37萬噸(dun)，其中(zhong)89短流程鋼廠日耗環比減少0.37萬噸(dun)，132傢(jia)長(zhǎng)流程(cheng)鋼廠日耗環比減少1.52萬噸；49傢電(diàn)鑪(lú)廠産(chǎn)能利(li)用率迴(hui)落(luo)1.9%、89傢短流程鋼廠産能利用率環(huan)比迴(hui)落1.4%。利(li)潤(rùn)方麵(miàn)，短流(liu)程鋼廠(chang)利潤噁(ě)化，江囌(sū)穀(gǔ)電虧(kuī)損(sǔn)100元/噸左右，平電利潤虧損(sun)230元/噸左右。

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