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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技(ji)板(ban)块。

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尽管(guan)特朗普特(te)别针(zhen)对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约(yue)市民(min)主党市长初选(xuan)中首轮(lun)击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有(you)纽约市长候选人发出了更(geng)广泛的(de)资金威胁。

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根(gen)据先锋集团（Vanguard）发布的(de)《2025 年(nian)美国人储蓄状(zhuang)况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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1、雪山给不出答案。他想，要不干脆退休吧，搞搞(gao)投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察(cha)到对方有一种疲惫感，似乎(hu)还在彷徨期。两个(ge)人初次相识，何涛说，打算(suan)先(xian)休息。但他没法说服自己，还(hai)是想做点什么。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融(rong)资资(zi)金(jin)有望延续净流入(ru)。