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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥾🍉，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👘💟🩳🧅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥔，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥝👘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥿🥭💕👘👗，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💯😈💖🩰，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕🍅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👘🩱💛💓，港股21年全年净利润增速21%🥕🍊，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👚🥒💗🥾🍒，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩲🧅。当前来看💞🩱，关注通胀回归的节奏和幅度🍋🩳🍆，若价格水平快速回升🥥😡🍈🥑🧡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👗。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💋，海外流动性趋紧对港股冲击更大💝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩰🥔。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济(ji)变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金(jin)融管理部(bu)门将(jiang)发布若干重大金融(rong)政策。

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1、制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域🥾🍓🧡。进入下半年👛💌🍅，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长💘，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

2、另一方面🍅🥿💌，信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）亦有亮眼表现，场内价格盘中涨逾1．1%💕👛，现涨0．58%🤬。成份股方面🍌，神州信息涨超4%，恒生电子🤍🍈🩱👿、神州泰岳🍊🌽、科华数据、润泽科技携手涨逾2%。