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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾(jia)驶等(deng)细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关(guan)整车厂、汽(qi)车电子企业(ye)及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机(ji)会(hui)。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥝🤬👢💞，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍓👘👡。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍄、25.5%和52.9%。

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1、許(xǔ)廷(ting)全：下半年，我們(men)(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期(qi)的優(yōu)質(zhi)企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突(tu)齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行(xing)業，包括(kuo)科技領(lǐng)域(yu)的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧(zhuang)、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)(yi)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利(li)率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金(jin)等對(duì)高(gao)息(xi)資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、行业方面，金融股的行情(qing)还没有结束，短期重点在新技(ji)术趋势/新消费动向等成长板(ban)块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝(ning)聚共识(shi)以及具有投资机会(hui)，而不具(ju)备长期逻(luo)辑的公司则鲜有机会。