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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍌🍏，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍑🍒🍑。本周五A股💓🍋、港股指数普遍回调😈🥑👙🧅，避险情绪推升能源、贵金属🧅🌽🥒、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💔💯👗。从风险溢价来看🥬👚，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近😠👄，为今年4月以来的最低水平🥿。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🥦🍄🥒、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💞💌，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜💯👙🍆，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👗🩳，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👙🍒🩰。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧅🥻🥬🍓，在观测到PPI的显著修复之前🍉💟🍈👛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、美(mei)联储官员将在周三发布最新的经济预测，包括(kuo)对通胀(zhang)、失业率和经(jing)济增(zeng)长的展望。这些预(yu)测(ce)将成为(wei)市场判断美联储政策转向的重要依据。特(te)别是(shi)失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失(shi)业率为4.4%，但他预测这(zhe)一数字(zi)可能升至4.6%，反映出近期劳动力(li)市场(chang)数据（如(ru)初请失业金人数）的疲(pi)软(ruan)。如果美联储的预测与此一(yi)致，且(qie)通胀预期未显著超出目标，市场可能解(jie)读为美联储为今年晚(wan)些时候的(de)降息铺平道路。

2、Wang强调，美联储需要对通胀不会以“不受控制的方式”上升以及整体经济活动不会过快下滑有信心。他表示：“良性的降息将需要时间来形成。”