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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服(fu)务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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