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中国基金报：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定(ding)程度上催(cui)化了(le)港(gang)股红利(li)以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会(hui)值(zhi)得关注？

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供应方面🩳🍏，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍓💌，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😻🍊。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🩰，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍆👡👅。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降🍅🥔💗💝👅，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💯🥾，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💓💝🧡，但预计四季度需求端受政策影响🥬💔，存在分化🍇🌽🤬，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥦🍆🩱🤍，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、二、日(ri)本输华水产品企业应当符合我国进(jin)口食品境外生产企业注(zhu)册(ce)管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当(dang)重(zhong)新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于(yu)食用水生动物，其(qi)养(yang)殖、包装企业(ye)也(ye)应当重新申请在华注册(ce)，完(wan)成注册登(deng)记之日起方可开展输华贸易。

2、英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面🤬，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱🥔。