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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊🥔💟💛，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情👛。（2012-06-26）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍌，使得即将到来的中报业绩期🧡👞，在科技、消费🍍💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿🍉👄。上半年🍇👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行👛💝🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋👚👚，我们称之为牛市阶段II🧄🍇🍓💔🍅。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网(wang)企业仍有(you)比较充(chong)分(fen)的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计(ji)约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明(ming)显。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得(de)降息预期(qi)推迟，导致美(mei)债收益(yi)率出现阶(jie)段(duan)性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得(de)降(jiang)息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰(rao)动。

2、据悉，美国财政(zheng)部长贝森特(te)当日早些时(shi)候(hou)表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今(jin)年10月提名继任者。