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田(tian)希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數(shu)的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市(shi)盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業(ye)化(hua)加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)(shu)，但港股(gu)整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升(sheng)。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解(jie)禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东(dong)二级市场(chang)净减持规模(mo)有望小幅回升。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格(ge)总指(zhi)数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉(rou)批发价(jia)下(xia)行，生猪均价上(shang)行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国(guo)鸡肉(rou)市场价下行。玉米期货价格下(xia)行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💋🤬🩱。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🌽🥦，ROE增速约为14%💓。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍋，ROE增速约为11%💖🍆。因此💗🍊💔，我们认为🍆🧅🧅，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥒。