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命运与共，和合共生。世界版图里的中亚💝👄，处在联通东西👅🤬、贯穿南北的十字路口，战略地位举足轻重；时代经纬中的中亚，经济全球化的潮流不可阻挡，保护主义逆风逆水的扰动也在暗涌🍄🍇，正站在历史的“十字路口”。

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公募人士认为💞💘😡，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🥑，股市估值扩张动力更强，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长💯，二是中国制造，三是新消费。

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1🧅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💟，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥕🍋👙，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👙👛、医药6%）😈🥕👝👠，制造业（汽车5%🥦👗、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻🥑，价格下行压缩毛利💓🍍👄，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅👿🍅、通信12%）🥑，且更偏向于互联网🥦🧡🍆、信息服务等细分领域👛💛🍊，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥬🍋🌽🥾👘，消费👛🍓、制造等行业占比不高💋🍋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩳。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥬💕，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍒🌽，PPI同比从5.5%降至-0.5%🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥕🧅🧄。

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今年3月，美联储官员(yuan)预(yu)计今年将降息两次。美联储观察人士眼下关注的焦点是，本(ben)周即将(jiang)公布的最新点阵图是否(fou)会显示决策者下调降息次数预测。

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1、另外，此次方案亦明确🍍🍄，降低贷款首付比例和利率。据了解🥥💟🤬，广州目前首套及二套商贷首付比例均为15%🍎，商贷首套利率为3%，公积金利率为2.6%。

2、CapWealth董事长兼首席投资官Tim Pagliara指出💟，Pulte的信息让人困惑🧅🍇👢，允许房地美和房利美在**托管的情况下运营🍍👅，可能是**与投资银行家讨论过的一个策略😠🥿🥥，因为这样就可以控制抵押贷款利率不因市场调节而上升，但这就像给自行车装上训练轮。