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如果不懂，作业是抄不了的。如果懂了🩳🥻🍇，不需要抄💝🍓💝💗。投资非常简单，就是买生意💔🍑。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意👝🥭😠👚。当然🥬🥔，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法，比如买标普500指数或者QQQ这类指数💌。买基金其实比买公司还难，因为看懂一个公司比看懂某个人要容易很多💋💞💕，而且基金还要收费👅👢。（2024-08-08）

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數“安全(quan)”等(deng)級。

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🏮行业配置层面🍑💖👞🧄，相较于趋势跟随🥬🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👗，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍🥿💛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊🥿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👄👘🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👛🍇💘💕💟、电网设备、工业金属🍊🧅、啤酒等板块的轮动机会👡🎒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿😡。胜率方向😈，结合估值🍑🥥、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💕🤬🩰、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤍💕💞💗、小金属。

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1、傍晚(wan)時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨輪(lún)”的客流迎來(lái)**。中老年阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子(zi)、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友被大人要(yao)求“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影(ying)幾(jǐ)張(zhāng)；巨大(da)的品牌標(biāo)誌昰(shì)“到此一遊(yóu)”最好證明，人們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)(sao)過(guò)舩(chuán)身的(de)蘤(huā)(hua)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌起來，站在熙攘人流(liu)中(zhong)對(duì)着(zhe)屏幙(mù)滔(tao)滔不絕(jué)(jue)。

2、（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表(biao)在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨(dun)，全球铜供需过剩相(xiang)较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转(zhuan)为紧张。