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對(duì)于以伊衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬(qiu)十大(da)産(chǎn)油大(da)國(guó)之一，關(guān)註(zhu)兩(liǎng)(liang)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價(jia)的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下(xia)，年內(nèi)金價(jia)或仍有新(xin)高可能(neng)。

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收入结构发生显著变化，通(tong)信基站贡献(xian)占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中(zhong)心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳(wen)定在7.4%-10.0%。这一变化显(xian)示公司在积极调整业务重心，但(dan)通信基站仍是主要收入来源，其需求波动将(jiang)对公(gong)司业绩产生较大(da)影响。

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一键配置(zhi)吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证(zheng)细(xi)分食品饮料产(chan)业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾(gu)饮料(liao)乳品(pin)、调味、啤酒(jiu)等细分板(ban)块龙头股(gu)，前十权重股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利(li)股份、海天味(wei)业等(deng)。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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在中东冲突的(de)背景(jing)下，投资者基本(ben)上忽(hu)略了6月美国(guo)消费(fei)者信心(xin)六个月来首次回升的数据。密西根大学消费者(zhe)调查上周五公布的数据显(xian)示，本月消费者信心指数跃升(sheng)至60.5，超过了路透对经济学家的调查预期。

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1、从产品类型看，年内(nei)已清(qing)盘产品中，权益产(chan)品占比七成(cheng)。这(zhe)其中，无论是被动指数类产(chan)品，还是主动管理产品，新能源(yuan)、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。

2、中国保(bao)险资产管理业(ye)协会发布的(de)《中国保险资产管理(li)业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管(guan)公司管理系统内保险资金20.36万(wan)亿元，占比(bi)67.63%；管(guan)理第三方保险(xian)资金2.01万亿(yi)元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元(yuan)，占(zhan)比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。