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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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2、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)其大型人工智能糢(mó)型(xing) Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于(yu)擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之(zhi)前的版(ban)本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著(zhu)，公司(si)將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至(zhi)今年鞦(qiū)(qiu)季晚(wan)些時候。