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再(zai)次提示，港股是(shi)潜在(zai)牛(niu)市中的领涨市场(chang)。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产(chan)登陆港股已成趋(qu)势。叠加港股互联网(wang)、新消(xiao)费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第(di)一个中国(guo)全品类龙头(tou)的代表性市场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两(liang)类资金(jin)的交集。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获(huo)期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板(ban)块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期(qi)算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能(neng)够(gou)看出，部(bu)分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场👘🥬👘。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全🧄🌽。

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1、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量🍆、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升🎒🤍💛；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长💝👗😠🎒；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升🥕，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上💗，AI赋能下新兴产品及应用应运而生👛🧄🥒。

2、2023年，公司完成D轮(lun)融资，融(rong)资金额高达30.26亿元，由金融(rong)街(jie)资本和国鑫创投联(lian)合(he)领投，跟投方包括国家集成电路产业投资基(ji)金二期、亦庄国投等。