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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕，财政指数的发力和消费的韧性💋🥑💌🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿🥕、消费🥻💘🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢😡。在流动性和增量资金方面🍋，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜🍍🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🩱😡。风格方面💯👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🍒🩳🩲。

2、由于每年例如业绩预告👢🥿🥕🩳、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理💘👘🥦、社会服务💝🩳、有色、钢铁等👄。