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上(shang)涨中的追赶(gan)：货币超预期宽(kuan)松，A股在上(shang)涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下(xia)A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行(xing)明(ming)确放松首(shou)套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月(yue)两会(hui)上《**工作(zuo)报告》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持(chi)续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同(tong)期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两(liang)国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定(ding)了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场(chang)预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观测(ce)到货币(bi)宽松(song)加码，今年以来货币政策(ce)节奏上(shang)呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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