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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支(zhi)持资(zi)本市场(chang)的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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证监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续👅🥥，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则，做好管理规定落地相关工作💓🍇。

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三是坚持重点突破🩰👗，树立标杆👘。“先落地🧡🥒、再推广”是改革的宝贵经验之一🥒🍑。在推进综合改革中👝🥔🍌🤍，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破🥥👠，形成示范效应🍉👚🍒。

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1、汇(hui)率波动风险亦不容忽视(shi)。2024 年，公司外汇亏损达 649.4 万元，同比增幅高达 301.11%，凸显出汇率(lv)波动对公司财务状况的显著影响。

2、尽管市(shi)场押注降息路(lu)径将会(hui)顺利推进，但(dan)Ryan Wang警告称，美联储(chu)需要确保通胀(zhang)不会以“失(shi)控的方式”上升，同时经济整体活动不会(hui)迅速恶化。他指出：“温和型的降息(xi)路径仍需(xu)要时间来形(xing)成。”