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最终6月指数先跌后涨，多数指数(shu)录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪(hu)深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创(chuang)业板指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费(fei)龙头跌幅较大。

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经调(diao)查组核实(shi)，尹某光、漆某华工作期间没有(you)**举报和问题(ti)线索反映，也没有因违规违纪违(wei)法受到相关处分(fen)处理。未发现尹某光、漆某华有(you)利用原有职务之便获取(qu)不正当利益的情形。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募(mu)、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但(dan)ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的(de)槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一堦(jie)段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)優(yōu)。

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不过，业界(jie)普遍认(ren)为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报(bao)分析(xi)，将“择机降准降(jiang)息”转变为“灵(ling)活(huo)把握政策实施的力度和节(jie)奏”，不代表(biao)三季度不会(hui)降准降息。降息方(fang)面，当前(qian)的实(shi)际利率依然显著高于(yu)自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有(you)1次至2次降息，总计调降政(zheng)策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度(du)达到50个基点。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是(shi)否(fou)能(neng)开启(qi)资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行(xing)股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银(yin)行跌超4%，中(zhong)国银行、招(zhao)商(shang)银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现(xian)较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格(ge)收跌(die)2.78%，止步7连阳。