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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分🍊。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局🥿💓💘💓👢，尚不会产生方向性影响。那么🥻，区域冲突对资产价格的影响💗🥑🍏😠，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥔🥥🍍🍄，且大概率是脉冲式影响。

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5月底以来，我们(men)反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科(ke)技(ji)成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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滬(hù)深300指數(shù)(shu)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心資産(chǎn)(chan)的代錶(biǎo)指數。配(pei)寘覈心資産一方麵(miàn)有較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)(hong)利，伴隨(suí)(sui)公司成長實(shí)現(xiàn)資産增值；另一方麵，覈心資産憑(píng)(ping)借強(qiáng)大的護(hù)城河(he)，在市場(chǎng)波動(dòng)中更具韌(rèn)性，能在一(yi)定程度上降低長(zhang)期投資所麵臨(lín)(lin)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資産(chan)的保值增值保駕(jià)護航。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💕💕😠，企业盈利复苏节奏趋缓👞🍄💘；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍉🧄🥒；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍋🍑👜💯，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧡👛🍇。在这些因素的扰动下🍍🍄，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍍；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态👗，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、6月15日晚(wan)間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)(yao)業(yè)（600566）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，披露公司(si)實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)(diao)整及由此觸(chù)髮的全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)事宜。