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受中(zhong)美伦敦谈判相关(guan)信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘(pan)中(zhong)出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美(mei)代表团合影中未出现公安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦(jiao)其他(ta)经贸合作(zuo)领域。尽管这一情(qing)况(kuang)与我们一直以来的预期基本相符，但市(shi)场一度对“降关税”抱有预期。二是权威(wei)媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部(bu)长卢特尼克(ke)近日表态公开批评，引发了市场对中美(mei)谈判受阻的担忧(you)。这两则(ze)消(xiao)息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心(xin)催化剂。

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伊(yi)朗(lang)总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯(si)坦总理夏巴兹的电(dian)话会谈中(zhong)表示(shi)，伊朗能够击落(luo)一些据称是“隐形且无人能敌”的以色(se)列军用装备。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🩳🥦🥥，外资占比更高，美国债务风险扰动🍇🩲，美元走弱，外资寻求中国资产配置🍒🍅🩲，港股较A股率先受益👄。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🧄，机构投资者占比1/3左右🍍，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥦👝🍏🩰，根据港交所披露的最新数据👚🥒，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥾💯，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💘🥦💋，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥒，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💘🩳，港股往往较A股更为受益🤍。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩱🥝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥿，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👞。从个股层面来看👅，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥥。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🩲🍓🧄，这里以国际中介机构持股比例估算）🍆🥑🤬，AH股溢价率仅6%🥥👝，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、对(dui)于这种现象，一位长期关注创(chuang)新(xin)药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是(shi)蹲订单(dan)，研究创新药比新能源的门槛要高(gao)得多。但两种产业的升(sheng)级路(lu)径是相(xiang)通的，都是中高端制(zhi)造业从学习(xi)模仿到输出(chu)超(chao)越(yue)。创新(xin)药在(zai)早期(qi)以license in模式把海外产品引(yin)入国内，经过七八年研发实(shi)力总体提升，这几年开(kai)始license out。所以现在(zai)大家挑公司、看品种的逻辑就(jiu)是“出海预期”。