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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮(lun)”钢(gang)笔淡彩画，画作(zuo)很快吸引了周边目光。老(lao)人介绍，他退休后(hou)在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚(shang)的(de)，我觉得什么好玩就画什(shen)么。”

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点💖，达到51%💟🥾，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停💗💯🥭。

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6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底部(bu)或已出(chu)现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上方空间(jian)相(xiang)对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主要因素是较(jiao)为宽松的(de)供需格局和中美关税。站在当前节(jie)点来看，中美关于关税问题已经(jing)原则上达成(cheng)协议框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量偏低，目前国内棉花商(shang)业库存已(yi)经降(jiang)至(zhi)新(xin)年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低时期相比，宏观与基(ji)本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主(zhu)要影响(xiang)因素。目前(qian)看，新(xin)棉丰产预(yu)期较强，本年度国内新(xin)棉种植面积同(tong)比增加已(yi)是市(shi)场(chang)共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度(du)新(xin)棉仍大概(gai)是(shi)丰(feng)产格(ge)局(ju)。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预(yu)期新增(zeng)。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于(yu)纯(chun)棉类需求(qiu)。进出口方面，美(mei)国是我(wo)国主要的棉花进口国以及(ji)纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉(mian)花进口以及(ji)终端纺服(fu)产品出口势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新棉(mian)丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计(ji)开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价(jia)持续上行，即下(xia)半年郑棉(mian)期价重心或略有上移，但空间预(yu)计有限(xian)。

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1、🏮 本(ben)周市场表(biao)现强势(shi)，超出我们(men)预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预(yu)期提(ti)升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风(feng)险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板(ban)块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入(ru)市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

2、6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方(fang)面(mian)，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类(lei)政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕(rao)新(xin)质生产力，数(shu)字经济(ji)，整治内(nei)卷等政(zheng)策(ce)持续发布。