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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板(ban)块的走(zou)强固然存在强基本面(mian)因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行情阶段(duan)性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的(de)信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业(ye)收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者(zhe)而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守(shou)住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传(chuan)媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部(bu)分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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以色列总理内塔尼亚胡周日上午在接受采访时💋，被问及有关该计划的报道时表示：“有太多关于从未发生过的对话的虚假报道，我不会对此置评。” 内塔尼亚胡的一位发言人称😻，有关特朗普拒绝以色列计划的报道是 “假的”💟。

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1、本周国内生猪价格呈先降后涨趋势。截至6月12日，全国生猪(zhu)均价14.04元/公斤，较(jiao)上(shang)周跌0.16元/公斤；基准交(jiao)割地河南地区猪价14.03元/公斤，较上周跌0.12元/公斤。周前期，需(xu)求端表现一般，下游接货积极性不高，部(bu)分区域养殖加快出(chu)栏节奏，减重放量，市场处于供过(guo)于求态势，猪价下滑。周后(hou)期，猪价降至低位(wei)后，养殖端惜售情绪渐(jian)起，多抵触低价出猪，猪价(jia)小幅反弹。

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根据中金大宗组预测，综合考(kao)虑北美页岩油(you)新井钻探成本和(he)原油库存路径，年内布伦特油价在 60 美元/桶的(de)支撑依然较强。此外，OPEC+产量计划(hua)的后续执(zhi)行和(he)调整、以(yi)及可能反映(ying)在其中的地缘局势变化，或仍将(jiang)持续为(wei)油价带来较大的波动风险(xian)，可能促使预期修正和溢(yi)价重(zhong)估。基准情形(xing)下，我们认为年(nian)内布伦特油(you)价的(de)合理波(bo)动区间或在(zai) 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的(de)潜在减量(liang)兑现，我们认为或能够为 OPEC+进(jin)一步释放(fang)剩余产(chan)能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此(ci)情形下，布伦特油价中枢或有望(wang)回到(dao) 70 美元(yuan)/桶上方。

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