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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)(ye)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需(xu)求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)(gei)耑整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的(de)政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的(de)創(chuàng)新週期(qi)、新能(neng)源破跼(jú)等變(biàn)化值得重(zhong)視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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分(fen)化中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色(se)金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通(tong)胀上行影(ying)响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年净利润增(zeng)速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分(fen)化(hua)的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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