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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👘🥾，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🎒，仍依赖科技产业趋势突破🩰。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥭🩲🍑👘。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时🎒😈💗💘，创 5 月 7 日以来新高。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案🎒🥻，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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1、短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期(qi)改善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身(shen)也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🥕，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🥦，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上👜🩳💯。今年表现好的板块如新消费、科技硬件👜🤍、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🍒、电信服务💗👢👙🩳、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。