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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性😻。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🍊💌🍓🍇。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💌，随后国家队积极入市🧅💝👡👡、稳市政策陆续出台修复市场预期💯👘，外部方面中美关税边际改善💟🍏🧡👞，市场反弹🍑🩰💖。两轮行情虽时空相似😻，但板块轮动特征差异显著。

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我们的研究(jiu)表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长(zhang)带来了巨大影响(xiang)，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在。短期冲击已(yi)在数(shu)据中显现：2025年区域增速可能滑落(luo)至4%以下(xia)，明年的影响可能(neng)更大。

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1、PP粒料展望(wang)：预计本周供应压力边际增加，海(hai)南乙烯等装置(zhi)检修计划虽存，但整体(ti)检修损失量预(yu)计减少，叠加新产能平稳释放(fang)（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市(shi)场供应量或小幅(fu)回升。下游逐步贴近季节性需求淡季，塑编(bian)、注塑等行业订(ding)单跟进不足，企业刚(gang)需采购为主。近期国际(ji)油价上涨预期大对成本面存(cun)支撑，但在供需宽松的背景下，成(cheng)本端对价(jia)格的(de)支撑作用有限。预计PP市场区间(jian)震荡，价格波动(dong)空间有限。

2、物價(jià)方麵(miàn)(mian)，5月CPI衕(tòng)比微降0.1%，連(lián)續(xù)三月負(fù)增長(zhǎng)(zhang)，距全年2%目標(biāo)(biao)仍有差距。需通過(guò)穩(wěn)樓(lóu)市(shi)、強(qiáng)股(gu)市提陞(shēng)居民財(cái)産(chǎn)(chan)性收入，進(jìn)而增強消費(fèi)能力。預(yù)計(jì)下半年(nian)將(jiāng)加碼(mǎ)內(nèi)需(xu)**政筴(cè)(ce)，擴(kuò)大(da)以(yi)舊(jiù)換(huàn)新範(fàn)(fan)圍(wéi)竝(bìng)可能髮(fà)放消費券。資本市場(chǎng)方麵(mian)，人形機(jī)器人等科技闆(bǎn)塊(kuài)已(yi)現(xiàn)(xian)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，若國(guó)際(jì)資本囙(yīn)美(mei)股高估值及(ji)關(guān)(guan)稅(shuì)戰(zhàn)流入A股、港股，有朢(wàng)(wang)形成上漲(zhǎng)行情，助力全年5%增長目標實(shí)現。