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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💛👡🥭；2）关税影响下国内经济承压🩲👡，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💌🥭😈🍊；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱😻，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🥦🍇；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序😻👗💗。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍄。

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本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元🥾🍋👗，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户，作为履约保证金。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市🍇，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）🥒👘。这意味着对于保险等较大增量资金来源🍄，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向💓😈。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行👙🍅、资源、消费和制造龙头当中或不难找到🧅。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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1、根据众议院的预算提案👿🍄💔，学生将需要参加更多课程才能获得佩尔助学金👗，这可能与他们的工作安排产生冲突😻。独立非营利组织 “学生贷款顾问协会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪・马约特表示🍄🍑，这可能迫使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴纳更少的税款，并依赖未来的联邦援助来维持生计。

2、近期英国经济数据持续走弱，在增税措施与美国贸易政策双重压力下，英国央行正面临新的降息考验🥿🍒🥾😠🍋。本周周四英国央行货币政策委员会将召开议息会议，市场普遍预期该央行将维持基准利率在4.25%不变，但政策转向的信号已愈发明显。