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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速😻💗、二季度行业中观景气度等维度🥒💌，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠😡，半导体🩳💌💖🤬、光学光电子、消费电子🧄👅💌👡、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥭💝、光伏🍑👡💖、自动化设备等😻；3）消费服务领域😈👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎👚🧅、五一端午等多重假日**🥒😠🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄、农副产品、家电、家具、饰品💯🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦(dan)在某(mou)种因素推(tui)动(dong)下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力(li)缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空(kong)间最大、渗透(tou)率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩳，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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在国际层面👝，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳能园区，到老挝的水电项目😡，再到埃及的风能开发等案例在扩大清洁能源获取方面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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1、阶段I结束往往是触(chu)达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏(kui)阻力位。部分(fen)资(zi)金(jin)在快速反弹“解套(tao)”后，会形成比较大的止盈的(de)抛售。从而使市场从快速上行进(jin)入震荡甚至是阶段性调整。

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