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脑机接口🥑🥾🩱，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目🍒👛。目前🍈，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游😈🍆🥥，培育产学研医深度融合的创新生态。

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资源部长(zhang)玛德琳・金在一(yi)份声(sheng)明中表示(shi)：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程(cheng)度(du)上抵消(xiao)了(le)铁(tie)矿石、煤炭和液化天然气价格下跌(die)带来的影(ying)响。”

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🥔👛🍓，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🤬、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🥭🥦👢👿、每周的国补资金使用计划🍆，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍄。

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1、结合细分领域中观指标来看👘🥾，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👞🍆，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍🥬👗👞、5月集成电路产量及出口量攀升😻🥿🩳，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😈🧡🍏，预计智能手机出货量边际回暖💛，消费电子盈利或边际改善👄💓🍇。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆🥔👅，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍋🍒💞👿，二季度盈利或超预期。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。