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行业配置：维持哑铃配置思路🍇，红利底仓+小盘成长👢😡🩱🥭。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍊🥿，既可以延续其分红表现🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥥💓💘💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌👜、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄💌🥿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑🍊，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳，货币宽松扩张剩余流动性💋🩰💋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭🩰👝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗💖💓💋，下同）和科创板（20%）👡👛🍋🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞😠💝，包括电子（算力、半导体设备👚💯💋💓、芯片）🩱、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦🍏🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

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从背后因素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛(lian)：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化(hua)；3、下跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息，美元(yuan)走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧(you)下，美元走强短(duan)期概率不大。

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截至5月的一份统计数据显示🍈👞，日本36家主要上市企业预计2025财年（截至2026年3月）因美国关税导致的利润损失合计将达到2.6万亿日元（约合179亿美元）🥻🩰👡，汽车产业占其中的七成🍈🥑🍓。

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