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需求方面🍅🧅👝，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段💌😻，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍉🍑，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）👗👅。中国原油加工量连续第四周反弹💗🍉💕，连续三周高于去年同期加工量🍇🤍🥬，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期👙🌽💋💯，这让炼厂不得不调整生产计划🧄🍏🥻。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声🎒💞🩳🧅，各类主要风险虽未完全消除🩰，但已有所缓解👠🎒。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👄🍒🥕🤍👙。

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山大地纬：公司控股(gu)股东山(shan)东山大资本运营有限(xian)公(gong)司(si)拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东(dong)高速集团有限(xian)公(gong)司，双方(fang)签署(shu)了股权划转意向性协议。该事项(xiang)可能导(dao)致公司控股股东、实际控制人发生变动(dong)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与(yu)国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤍👛💌、部分消费服务和信息技术领域🧄🥕👘👡，其中资源品板块原油🥬、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💞🥔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄💛👅🤍💯，公用事业燃气价格上行🥾。