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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎👛🌽💓、远期电价仍有上涨动力🤬💘。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🍓🤬，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松👞💛，煤电延迟退役😈，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡💌、关税等政策不利于电力供给释放；此外🥔，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转💘，看好远期批发电价继续上行。

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不过中东冲突引发了风险偏(pian)好的突然变化(hua)，结构上受(shou)影响最大的是高位、高(gao)成交且高度共识的板(ban)块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的(de)强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪(zong)的线(xian)索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能(neng)成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋(qu)势、警惕微盘波动(dong)依然是(shi)下个阶段的核心策略思路。

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