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Wind数据显示，截至6月27日🤍🥝，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%👚，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%🤬👿。同期🤍👘，美元指数下跌6.65%。此外🤬🩳，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍆🥿🩱🍄👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥾🍌，各类增量资金相对均衡🥒🧄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍅💗🤍🥝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👝🧅👅，融资资金净流入规模扩大🤬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💋；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍌🥾👄🍑，资金需求规模低位稳定🎒👢👗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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因子行业内表现🍏🥾🥔💘，本周👙👞💛👠，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍆🥦、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩳🥾👞。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👠、通信行业大市值风格显著。

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1、6月30日出版的《人民(min)日报》、《新(xin)华每日电讯(xun)》、《***报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国纪检监察(cha)报》、《中国青年报》等媒体，均在头版位置(zhi)刊发新华社文章《“永远做(zuo)中(zhong)国人民和中华(hua)民族的(de)主心骨(gu)”——写在中国***成立一百零四周年之际》。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。