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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🧡🥝🍆，6月底一半左右的企业库存集中在山东🥦🍑🥥💘、四川地区🧄。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍇🧅😡，在行业高产能💘🥬💘🎒、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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談(tán)到收(shou)藏(cang)初(chu)衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多(duo)少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的(de)不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收(shou)藏；一昰文人路線(xian)，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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1、指数依(yi)然在震(zhen)荡(dang)区间的主(zhu)要原因(yin)是基本面与政策预期(qi)仍未形(xing)成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此(ci)同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性(xing)托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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