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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年(nian)4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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2、风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据(ju)该指数编(bian)制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来(lai)表(biao)现。文中指数成(cheng)份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理(li)人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不(bu)限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为(wei)负(fu)责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金(jin)业绩表现的保(bao)证，基金投资需谨慎。