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申万一级行业指数中，有色金属🥔、石油石化行业涨幅居前💔💌🍋🩳，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物🧡🥕💯🥑🥾、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器💝💟、建筑材料、计算机等行业跌幅居前🍍。

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虽然营收持续增长，但从数(shu)据变化来看，2023年较2022年(nian)增长幅度(du)较大，而(er)2024年较2023年的增长幅度相对较小，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面，市(shi)场竞争(zheng)加剧可能限制公司获取新客户和(he)扩大(da)市场份额的能力；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响(xiang)。

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日前🍓，深交所发布公告称，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指🍒🥦🍏、深证100等指数实施样本股定期调整。其中👙💋🍏，深证成指调入中钨高新、甘肃能源🥕、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团🥥👠🥬、宝新能源（**）等20只股票💘🍄。

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这些公司覆盖了互动媒体👙👿、零售、科技硬件👜🥿🧄🥬、汽车、餐饮、娱乐👘、家用耐用消费品、医药、酒店和纺织服装等多个子行业。它们共占MSCI中国指数42%的权重，日均交易额达110亿美元🍏，显示出极高的市场影响力和投资吸引力🥝😈🥾🥝。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👛🤬，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍅🩰、传媒下降51%🥿、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%🥒👙、计算机下降23%🩱👞、传媒下降36%🤍；股利收益率层面💋，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、3、投资者结构(gou)：港股机构投(tou)资(zi)者占比更高，外资占比更(geng)高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中(zhong)散(san)户(hu)占比66.7%，机构投(tou)资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交(jiao)所披露(lu)的最(zui)新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港(gang)股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便(bian)利，因此在(zai)外资加速流(liu)入中(zhong)国(guo)权(quan)益市场时，港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩(ji)改善、更开放(fang)的(de)金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率(lv)越低（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美的集团外资(zi)持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。