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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对(dui)应的风险溢价与计入乐(le)观情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想(xiang)要进一步乐观也需要(yao)更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开(kai)始(shi)边际收紧(jin)流动性，后续还有关税(shui)与(yu)政策等不确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析(xi)显示，新消费(fei)和创新药抱团也(ye)非常明显。这一(yi)背景下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力延后(hou)，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议(yi)，投资者可以(yi)①短期适(shi)度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已(yi)明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出(chu)现较**动(dong)，反而可以更(geng)为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的(de)资产，但前提(ti)是要(yao)留好“子弹”。

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1、银河证券研究(jiu)报告也认为，尽管部分(fen)金融机(ji)构存款准备金率已(yi)降(jiang)至0，但基于货币政(zheng)策调控转型、维持流动性供给等长短期逻(luo)辑，下半年降准仍有望落地。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)(wang)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥(yao)估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。