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1、仕佳光子对福(fu)可喜(xi)玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光(guang)电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架(jia)协(xie)议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

2、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍(reng)有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。