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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和(he)时间维度都具备相似(shi)性(xing)。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易(yi)摩擦冲击下大(da)盘形(xing)成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预(yu)期，外部方(fang)面中美关(guan)税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽(sui)时空相(xiang)似，但板(ban)块(kuai)轮动特征差(cha)异显著。

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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的專利懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售(shou)超50億(yì)美元的重磅藥物中，2030年前專(zhuan)利到期或臨近到期(qi)的産(chǎn)品銷售總額(é)(e)接近2000億美元。這(zhè)一(yi)巨大缺口驅(qū)動(dòng)了跨國(guo)藥企對(duì)中國創(chuàng)新資産的(de)強(qiáng)烈需求。

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联储证券指出，2024年食品饮(yin)料(liao)板块业绩实现个位数的稳健(jian)增长，但(dan)营收和归母净利润增速均有(you)放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的(de)结构性增(zeng)长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政策值得期待(dai)，食(shi)饮消费结构升级仍具潜力。

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最后，毛利(li)率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降(jiang)至15.4%，2024年也僅(jǐn)微陞(shēng)至17.7%。公司解(jie)釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)(qiang)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)(dao)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)(guo)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整(zheng)體(tǐ)毛利率依舊(jiù)處(chù)于低位。

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1、西部证券(quan)指出，近期食品饮料板块跌幅(fu)较大，主要系白酒批价下跌，以及悲观情(qing)绪从白酒板块向其他(ta)酒类、甚至(zhi)餐饮供应链蔓延(yan)。其认为2000元以下真实需求有支撑，批价有望(wang)维持在附近波动(dong)，建议关注(zhu)近期回调(diao)带来的布局机会。一方面，白酒估(gu)值进一(yi)步下跌后，股息回报更具吸引力；另一方(fang)面，啤酒、预调(diao)酒等板块跟跌，但实际上不同区域、不(bu)同酒类场景受压制的情况存在差异，而且(qie)部分公司中长(zhang)期逻辑不变(bian)。

2、从各项指标来看😡🧄🥝，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩，成绩更好，毕业率也更高👛🍎🍉。皮尤研究中心2021年的一份报告发现，在那些没获得大学文凭的人里，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”，而女性只有25%这么说。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的🥬🍋💖，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习🥥👜。