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国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全球(qiu)军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来(lai)最大增幅。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🍌；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🍈，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🧅🥔😠💗，该指数基日为2004.12.31🍑😻，发布于2012.4.11🍆😠👡👡；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22💟；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31👞👞，发布日期为2015.7.13🧄。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍇🍄🍍，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐👡，不代表基金管理人和基金投资方向💖💓💝。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💝🥦、评论👜、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥦🥝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩰👅，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥾👚，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》🥝👅、《基金产品资料概要》等基金法律文件🥦🥔👝，了解基金的风险收益特征💯👠🩳，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍎。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险💘，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍉🍋😡🍊，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者👄，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价💖，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🧄🧅🍉，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🥔👢💝。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况👝🥬🩳，结合自身投资目的💟、期限🥑、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值🥭🧄🍌👚、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁价格上升(sheng)以及成本节降(jiang)措施逐步(bu)落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出(chu)现回调：5月上(shang)旬Nucor发布了(le)自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元(yuan)，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游(you)服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情(qing)绪趋于谨慎(shen)。我们认为(wei)，在当前关税政策背景下，美国钢铁产(chan)业或受(shou)益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下(xia)游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对(dui)2H25美(mei)国钢铁行业(ye)的展望维持偏中性判(pan)断。

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为(wei)了保留对富人的减税政策(ce)，正在国会推(tui)进的(de)共和党预算协调(diao)提(ti)案以损(sun)害最弱势群(qun)体项目的方式削(xue)减开支，从长远来看这将导致所(suo)有人的成本上升。这些计划不仅包括削减(jian)医疗补助和 SNAP，还包括为高(gao)等教育提供(gong)联邦援助的(de)佩尔助学金项目。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息(xi)人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美(mei)国和伊朗之间进行斡(wo)旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正(zheng)轨。该消息人士还说，沙特***在幕(mu)后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈(tan)判创造(zao)条件。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👚👚🧄，美联储降息预期影响港股表现💕🥕👙💖。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍊🥕👚👞，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👙，核心资产泡沫破灭👢，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👙，恒生指数21年全年下跌-14%🥝👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💯🍓💋🍊🍒，此外有色金属、煤炭🍍、化工🍎🥬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥💗，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍊👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👄💕，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😡🍅，关注通胀回归的节奏和幅度💓，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍄🍄🥿，但短期概率不大。此外💟，关注美联储降息预期🤬😻，若降息时点持续延后🥔👝😠，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥦，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。