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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍌👘；（2）地缘冲突再起😡🤬🍑，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🧡，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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中东局势本周(zhou)急剧升(sheng)温。6月13日(ri)，以色(se)列对伊朗核设施发动(dong)空袭，导致国(guo)际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日(ri)盘中涨幅(fu)。这一突(tu)发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股(gu)股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师(shi)普遍认为，此次事件不(bu)仅推高了短期(qi)油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因(yin)为霍尔木兹海峡的航(hang)运安(an)全再次成为焦点。能源专家警告，若冲(chong)突持续升级，油价(jia)可能突破100美元(yuan)/桶的心理关口。

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