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彭博美元现货指数的一个(ge)月期隐含波动率自 4 月初(chu)以来呈下降趋势，周五的风(feng)险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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日本：短期谨(jin)慎，但政(zheng)策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场(chang)有(you)所压制；（2）整体尚未看到全球风(feng)险偏好的明(ming)显催化，而日本(ben)是全球弹性(xing)最大的市场之一(yi)；（3）政治层面上(shang)，石破茂**对本国经济和资本市场(chang)缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构(gou)性上看(kan)好日本(ben)市(shi)场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特(te)性与共(gong)性》）。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加(jia)速的(de)重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投(tou)资者而言(yan)，在短(duan)期波动思维下，板块(kuai)的(de)容错率随着(zhe)交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部(bu)分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的(de)成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分(fen)资金已经有(you)意愿进行高切低。

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