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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者💘😡💗，包括个人投资者和机构投资者💛。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质(zhi)的科技资产、新兴消费(fei)行业值得(de)关注，成长风格或持续占优(you)。科技(ji)领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整(zheng)车(che)厂(chang)、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领域方(fang)面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、需求：光伏(fu)搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)(ling)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)(ku)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不(bu)佳，有(you)機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)(guo)內(nèi)工業(yè)硅消(xiao)費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增(zeng)長(zhǎng)27.4%，測算工(gong)業硅用(yong)量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比(bi)下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)(he)金産量740.5萬噸，衕比(bi)增(zeng)長16.7%，預(yù)計(jì)(ji)上(shang)半年(nian)鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬(wan)噸。1-5月工(gong)業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍌。根据维深预测👠🍈💔，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能👢🌽😠💛🤍、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🧄，到2035年👞👿🩱，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、2024年(nian)，證券投資業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年第一(yi)大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)(guo)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成長性(xing)行業，衕時(shí)在固定收益投資方(fang)麵(miàn)採(cǎi)(cai)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長(zhang)。投(tou)行(xing)方麵，開源證券去年收入(ru)實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)(rong)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)(jing)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈👗💞🥝😈，总需求增速结束三年低迷和下行💖，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👿，无风险利率持续下行😈🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍏💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍋🍍😠🥔，是重要的选股方向