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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥦，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍋👙🥔、33.4%🍈🧡💯。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛💖👝🤬🍎，半导体💘🍒💞🍊、光学光电子🍄🍄🥿🧡、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)(jian)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持(chi)年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預期年內不(bu)降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)(shu)增加了3人，人數增加至(zhi)7人；預測(cè)年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威(wei)爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)咊(hé)(he)不錯(cuò)(cuo)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹(dang)前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)(bing)了解更多信息。

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结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善(shan)，面板价格小(xiao)幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营(ying)业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利或超预期。

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1、指数(shu)依然在震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家(jia)达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内(nei)经济(ji)内生动能走弱(ruo)，楼(lou)市(shi)持续(xu)回落，消(xiao)费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国(guo)补延续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的(de)抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡(dang)区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下行(xing)，外資交(jiao)易(yi)活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。