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结合细分领域中观指标来看🧄😈🍌，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥝🎒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍊🥿🍉👡，DDR4价格季环比超150%👢🍓，4月中国半导体销售额同比趋势向上👠🍅🥭🩰、5月集成电路产量及出口量攀升💖，半导体中报业绩有望延续较高增长🧄🥔🍒🍋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍉，消费电子盈利或边际改善👘🥥🥾。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥦👛👜，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍆。

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5月降准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政策进入落地观察(cha)期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进行流(liu)动性投放。但(dan)考虑到下(xia)半(ban)年增长压(ya)力加大，不(bu)排除央行继续加码(ma)宽(kuan)松的可能，时间点预计在美联储重(zhong)启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一(yi)步走(zou)弱可能。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善🤍🎒；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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